Sales Platformの機能を徹底解説｜導入前に知るべき7つの主要機能と活用法 | BtoBリード獲得ガイド

Q: サポート体制はどうなっていますか?

Sales Platformは、手厚いサポート体制が整っています。 導入後は、専任のカスタマーサクセス担当者が付き、定期的なフォローアップミーティングを実施します。運用上の課題や改善提案を相談できるため、初めてツールを導入する企業でも安心です。 また、以下のサポートチャネルが用意されています。 BPOサービスを利用している企業には、営業コンサルタントが営業戦略の立案から実行までをサポートします。7,850社以上の支援実績をもとにしたノウハウを活用できる点が、他社ツールとの大きな違いです。

Q: 無料トライアルの範囲はどこまでですか?

Sales Platformの無料トライアルについては、公式サイトへの問い合わせが必要です。 一般的なSFA/MAツールでは、14日間〜30日間の無料トライアル期間が設けられていますが、Sales Platformは企業ごとにカスタマイズ提案を行うため、トライアルの内容や期間も個別に調整される可能性があります。 トライアル期間中に確認すべきポイントは以下の通りです。 トライアル申し込み時に、自社の課題や目標を明確に伝えることで、最適な検証プランを提案してもらえます。

「営業リストの作成に時間がかかる」「新規顧客開拓が進まない」「営業活動の効果測定ができていない」こうした営業の課題に悩まされていませんか。

**Sales Platformは、680万件超の法人データベースから自動でリスト作成し、マルチチャネルでアプローチから商談管理まで一元化できるオールインワン営業支援ツールです。**本記事では、Sales Platformの7つの主要機能と具体的な活用方法を詳しく解説します。

導入を検討している方、自社の営業DXを推進したい方は、ぜひ最後までお読みください。

Sales Platformとは？機能の全体像

Sales Platformは、株式会社アイドマ・ホールディングスが提供する、営業活動の自動化・効率化を実現するオールインワン型の営業支援プラットフォームです。リード獲得から商談管理、分析まで、営業プロセス全体を一元管理できる点が最大の特徴となっています。

Sales Platformの基本概念

Sales Platformは、SFA(Sales Force Automation:営業支援)とMA(Marketing Automation:マーケティング自動化)を統合したツールです。従来、これらの機能は別々のシステムで提供されることが多く、データの連携や運用の複雑さが課題でした。Sales Platformは、これらを1つのプラットフォームに統合することで、シームレスな営業活動を実現します。

7,850社以上の営業支援実績を持ち、BtoB企業の新規開拓営業に特化した設計となっています。「人のチカラ」と「テクノロジー」を組み合わせた独自のアプローチにより、営業の再現性を高めることができます。

他社ツールとの違い・強み

Sales Platformの最大の強みは、以下の3点です。

1. 国内最大級680万件超の法人データベース 日本全国の企業情報を業種、地域、従業員数、資本金などの詳細条件で絞り込み、ターゲットリストを瞬時に作成できます。

2. マルチチャネル営業の自動実行 電話、メール、問い合わせフォーム、FAX、郵送DM、対面営業の6つのチャネルに対応し、システム上から一括でアプローチを実行できます。

3. BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)との連携 ツールの提供だけでなく、専属営業チームによる営業代行サービスも利用可能です。1名を雇用するコストで約8名体制の営業チームを活用できる点が大きなメリットとなっています。

どんな企業に向いているか

Sales Platformは、特に以下のような課題を抱える企業に適しています。

営業リソースが不足しており、新規開拓に人員を割けない企業
営業活動の属人化が進み、再現性のある営業手法を確立したい企業
多様なチャネルで効率的にアプローチしたいBtoB企業
リードの管理から育成、商談化までを一元管理したい企業
営業活動のROI(投資対効果)を可視化し、データドリブンな営業戦略を構築したい企業

中小企業から大企業まで、全ての規模・業種に対応しており、営業DXの第一歩として導入する企業が増えています。

【機能①】リスト作成機能｜680万件超の法人DBで営業先を自動抽出

Sales Platformのリスト作成機能は、国内最大級680万件以上の法人データベースから、ターゲット企業を自動で抽出できる機能です。手作業でのリサーチが不要になり、営業活動のスタートラインを大幅に短縮できます。

国内最大級の法人データベースの特徴

Sales Platformのデータベースは、日本全国の法人情報を網羅的にカバーしています。検索可能な条件は多岐にわたり、以下のような詳細な絞り込みが可能です。

主な検索条件:

地域:都道府県、市区町村レベルでの指定
業種:日本標準産業分類に基づく詳細な業種分類
企業規模:従業員数、資本金、売上高
設立年数:創業年や設立年数での絞り込み
上場区分:上場・非上場、市場区分

データの鮮度にも注力しており、定期的なデータ更新により、最新の企業情報を常に利用できます。廃業した企業や移転した企業の情報も随時メンテナンスされるため、無駄なアプローチを削減できます。

リスト作成の具体的な手順

リスト作成は、直感的な操作で完結します。

ステップ1:検索条件の設定 管理画面から「リスト作成」を選択し、ターゲットとする企業の条件を入力します。複数の条件を組み合わせることで、精度の高いターゲティングが可能です。

ステップ2:プレビュー確認 設定した条件に該当する企業数と、サンプルデータがプレビュー表示されます。条件を調整しながら、最適なターゲット数に絞り込めます。

ステップ3:エクスポート・管理 作成したリストは、CSVファイルでのエクスポートや、Sales Platform内での直接管理が可能です。リストにタグをつけたり、営業担当者を割り当てたりすることで、効率的なリスト運用ができます。

実際の活用例

事例1:地域密着型企業のターゲティング 建設会社A社では、「東京都内の従業員数50名以上の製造業」という条件でリストを作成し、効率的に新規顧客を開拓しました。従来は展示会での名刺交換が中心でしたが、Sales Platformの導入により、年間の新規問い合わせが0件から150件に増加しています。

事例2:特定業種への集中アプローチ IT企業B社では、「全国の医療機関」をターゲットに設定し、業界特化型の営業戦略を実行しました。業種を絞り込むことで、提案内容をカスタマイズでき、商談化率が大幅に向上しました。

【機能②】マルチチャネルアプローチ｜6種類の営業手法を自動実行

マルチチャネルアプローチ機能は、電話、メール、問い合わせフォーム、FAX、郵送DM、対面営業の6つのチャネルを組み合わせて、自動的に営業活動を実行できる機能です。複数のタッチポイントでアプローチすることで、リーチ率と反応率を高めることができます。

対応する6つのチャネル

1. 電話営業 コールリストを自動生成し、システム上から架電を実行できます。専属営業チームへのアウトソーシングも可能で、自社リソースを商談に集中させることができます。

2. メール配信 ターゲットリストに対して、一斉メール配信が可能です。開封率やクリック率も計測でき、効果の高いメール内容を分析できます。

3. 問い合わせフォーム営業 企業のWebサイトにある問い合わせフォームから、自動でコンタクトを取ることができます。担当者の直接連絡先が不明な場合でも、確実にアプローチできる手法です。

4. FAX配信 FAXでの情報収集を好む業界や企業層に対して、効率的にアプローチできます。

5. 郵送DM 印刷物を郵送することで、デジタルチャネルでは埋もれがちな情報を、確実に届けることができます。

6. 対面営業 訪問営業のスケジュール管理や、訪問履歴の記録もシステム上で一元管理できます。

自動化の仕組みと設定方法

マルチチャネルアプローチの自動化は、シナリオ設計によって実現します。

シナリオ例:

初回接触:問い合わせフォームでアプローチ
2日後:開封確認メールを送信
1週間後:未反応の企業には電話フォロー
反応があった企業には、営業担当者がヒアリング

このように、顧客の反応に応じて自動的に次のアクションを実行する設定が可能です。タイミングの最適化により、過度なアプローチを避けつつ、接触機会を最大化できます。

各チャネルの使い分けポイント

業種・企業規模による使い分け

チャネル	適した業種・規模	活用ポイント
電話	中堅・中小企業	即座に意思決定できる窓口に直接リーチ
メール	全業種・全規模	コスト効率が高く、大量アプローチに最適
フォーム営業	IT・製造業など	担当者不明でも確実にコンタクト
FAX	建設・製造業	デジタルツールに不慣れな層にリーチ
郵送DM	大企業	高級感のある資料で印象づけ
対面	既存顧客・有望リード	深い関係構築と高額商談に

反応率を高めるコツ 複数チャネルを組み合わせることで、単一チャネルよりも2〜3倍の反応率向上が期待できます。特に「メール→フォーム→電話」の順でアプローチすることで、段階的に認知度を高められます。

【機能③】SFA/MA統合機能｜リード管理から商談まで一元化

SFA/MA統合機能は、獲得したリードの管理、育成、商談化までを一元的にサポートする機能です。マーケティング活動と営業活動の境界をなくし、シームレスな顧客体験を提供できます。

リード管理機能の詳細

Sales Platformでは、あらゆるチャネルから獲得したリード情報を一箇所に集約します。

ステータス管理 リードを以下のようなステータスで分類し、進捗を可視化します。

新規リード:初めて接触した見込み客
アプローチ中:営業活動を実施中
商談化:具体的な提案フェーズ
受注:契約成立
失注:商談不成立
育成中:将来的な商談化を見込むリード

スコアリング機能 リードの「ホット度」を自動で計算します。Webサイトの訪問回数、メール開封率、資料ダウンロードの有無などの行動データをもとに、商談化の可能性が高いリードを優先的に表示します。これにより、営業担当者は効率的にフォローすべきリードを特定できます。

ステップメール配信

ステップメールは、見込み客の関心度や行動に応じて、段階的に情報提供するメールマーケティング手法です。

シナリオ設計の考え方

初回接触:サービス概要と導入メリットを紹介
2日後:具体的な活用事例を紹介
5日後:他社との比較資料を提供
1週間後:無料トライアルや相談会への案内

このように、段階的に情報を提供することで、見込み客の理解を深め、自然な形で商談へと誘導できます。

効果測定方法 各メールの開封率、クリック率、コンバージョン率をダッシュボードで確認できます。効果の低いメールは内容を改善し、PDCAサイクルを回すことで、継続的に成果を向上させることが可能です。

アクションルールによる自動フォロー

アクションルールは、特定の条件を満たした際に、自動的にフォローアクションを実行する機能です。

トリガー設定例

Webサイトに3回以上訪問した→営業担当者に通知
資料をダウンロードした→お礼メールを自動送信
メールのリンクをクリックした→ホットリードとしてマーク

実装例 「価格ページを2回以上閲覧したリード」に対して、自動的に「料金プランの詳細資料」をメールで送付し、同時に営業担当者に通知します。これにより、購買意欲の高いタイミングを逃さず、適切なフォローができます。

【機能④】リモート商談機能｜ツール内蔵で即座に対応

リモート商談機能は、Sales Platform内に搭載されたオンライン商談ツールで、ZoomやTeamsなどの外部ツールを使わずに、システム上から直接商談を実施できる機能です。商談の準備から実施、記録まで一元管理できる点が特徴です。

リモート商談ツールの特徴

別ツール不要のメリット 外部の会議ツールを利用する場合、URLの発行、参加者への共有、アカウント管理など、煩雑な作業が発生します。Sales Platformのリモート商談機能は、システム内で完結するため、これらの手間を削減できます。

顧客側も特別なアプリのインストールが不要で、送られたURLをクリックするだけで商談に参加できます。この手軽さは、特にITリテラシーが高くない顧客との商談で大きなメリットとなります。

画面共有・録画機能 商談中に資料を画面共有したり、商談内容を録画したりすることが可能です。録画データは自動的にリード情報と紐づけられ、後から振り返りや新人教育に活用できます。

商談の質を標準化し、属人化を防ぐ効果も期待できます。

商談管理との連携

商談履歴の自動記録 リモート商談の実施日時、参加者、商談時間、録画データなどが自動的にリード情報に記録されます。営業担当者が別途議事録を作成する手間が削減され、商談直後から次のアクション検討に集中できます。

フォローアップ設定 商談終了後、自動的にお礼メールを送信したり、次回商談の日程調整リンクを送付したりする設定が可能です。商談後のフォローを自動化することで、顧客体験を向上させ、商談成約率を高めることができます。

特に、「商談後24時間以内にお礼メールを送信」などのルールを設定しておくことで、フォローの抜け漏れを防止し、営業プロセスの標準化を実現します。

【機能⑤】分析・レポート機能｜ROIをリアルタイム可視化

分析・レポート機能は、営業活動の効果を数値で可視化し、データに基づいた意思決定を支援する機能です。リアルタイムで営業指標を確認できるため、迅速な戦略修正が可能になります。

費用対効果の測定指標

Sales Platformでは、営業活動のROIを多角的に測定できます。

CPL(Cost Per Lead:リード獲得単価) 1件のリードを獲得するためにかかったコストを算出します。チャネル別、キャンペーン別にCPLを比較することで、最も効率的なリード獲得方法を特定できます。

例:メール配信のCPLが500円、電話営業のCPLが3,000円であれば、メール施策を強化する判断ができます。

商談化率・受注率

商談化率:リード総数に対して商談に進んだ割合
受注率:商談数に対して受注に至った割合

これらの指標を営業担当者別、商品別、業種別に分析することで、強みと弱みを明確化できます。商談化率が低い場合はリードの質に課題があり、受注率が低い場合は商談プロセスに改善点がある、といった仮説を立てることができます。

ダッシュボード機能

カスタマイズ可能な指標表示 ダッシュボードには、自社にとって重要な指標を自由に配置できます。経営層向けには売上予測や受注額、営業マネージャー向けには商談進捗率やリード獲得数など、役職や役割に応じた画面設計が可能です。

グラフや表で視覚的に表示されるため、一目で状況を把握できます。

レポート出力 月次レポートや四半期レポートを自動生成し、PDFやExcel形式でエクスポートできます。経営会議や営業会議での報告資料作成の工数を大幅に削減できます。

売上予測機能

AIによる予測精度 過去の営業データをもとに、AIが将来の売上を予測します。商談の進捗状況、過去の成約率、季節性などを考慮した高精度な予測により、経営判断の精度を向上させます。

パイプライン管理 各商談がどの段階にあるかを視覚的に管理できます。商談フェーズごとの滞留時間を分析することで、ボトルネックを発見し、営業プロセスを改善できます。

例:「見積もり提示後の返答待ち」の段階で平均2週間滞留していることがわかれば、この期間のフォローアップ施策を強化する、といったアクションに繋げられます。

【機能⑥】外部ツール連携機能

外部ツール連携機能は、既存の業務システムやツールとSales Platformを接続し、データの二重入力を防ぎ、業務効率を最大化する機能です。API連携により、柔軟なシステム統合が可能となっています。

主要な連携先

CRM/SFAツール Salesforce Sales Cloudをベースに開発されているため、Salesforceエコシステムとの親和性が非常に高いです。既にSalesforceを導入している企業であれば、シームレスなデータ連携が可能です。

他社のCRM/SFAツールとも、API連携により顧客情報を同期できます。

MAツール HubSpot、Marketo、Pardotなどの主要なMAツールと連携し、マーケティング活動で獲得したリード情報をSales Platformに自動的に取り込むことができます。

カレンダー・コミュニケーションツール Google Calendar、Microsoft Outlook、Slack、Microsoft Teamsなどと連携することで、商談予定の自動登録や、重要なアラートの通知が可能になります。

営業担当者は、普段使っているツール上で情報を確認できるため、システム間の行き来による時間ロスを削減できます。

API連携の柔軟性

Sales PlatformはREST APIを提供しており、自社で独自開発した基幹システムや、特殊な業務アプリケーションとも連携できます。

開発者向けのドキュメントも充実しており、エンジニアがいる企業であれば、カスタマイズの自由度が高い運用が可能です。API連携により、営業活動の自動化範囲を大幅に拡張できます。

【機能⑦】セキュリティ・権限管理機能

セキュリティ・権限管理機能は、顧客情報や営業データを安全に管理し、組織内での適切なアクセス制御を実現する機能です。特にBtoB営業では、機密性の高い情報を扱うため、強固なセキュリティ体制が不可欠です。

データ保護対策

Sales Platformは、以下のセキュリティ対策を実施しています。

データ暗号化:通信時および保存時のデータを暗号化し、第三者による盗聴や改ざんを防止
バックアップ体制:定期的なデータバックアップにより、災害時やシステム障害時でもデータ復旧が可能
二段階認証:ログイン時に二段階認証を設定でき、不正アクセスを防止
IPアドレス制限:特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する設定が可能

これらの対策により、企業の重要な営業情報を安全に管理できます。

ユーザー権限設定

組織内での役割に応じて、きめ細かい権限設定が可能です。

権限レベルの例

管理者:全機能へのアクセス、ユーザー管理、システム設定変更が可能
マネージャー:チーム全体のデータ閲覧、レポート出力、メンバーの活動監視が可能
営業担当者:自分が担当するリード・商談の管理、アプローチ実行が可能
閲覧者:データの閲覧のみ可能、編集・削除は不可

部門間でのデータ共有範囲も制御でき、営業部門とマーケティング部門で異なる権限設定を行うことができます。

ログ管理・監査機能

全てのユーザーの操作履歴がログとして記録されます。「誰が、いつ、どのデータに、何をしたか」を追跡できるため、万が一の情報漏洩時にも迅速な原因特定が可能です。

定期的な監査レポートを自動生成し、コンプライアンス対応にも活用できます。特に、個人情報保護法やGDPRなどの法規制に対応する必要がある企業にとって、重要な機能となっています。

Sales Platformの機能を最大限活用するためのポイント

Sales Platformを導入しただけでは、十分な成果は得られません。機能を最大限に活用するための運用ノウハウを理解し、実践することが重要です。

H3: 導入初期の設定で押さえるべきこと

1. 営業戦略の明確化 まず、自社の営業課題と目標を明確にします。「新規リード獲得数を月間100件に増やす」「商談化率を15%から25%に向上させる」など、具体的なKPIを設定しましょう。

2. ターゲットリストの精緻化 680万件のデータベースから、自社にとって最適なターゲット条件を定義します。広すぎるターゲット設定は効率を下げ、狭すぎる設定は機会損失を招きます。初期段階では複数のセグメントでテストを行い、反応率の高いターゲット像を見つけることが重要です。

3. アプローチシナリオの構築 どのチャネルで、どのタイミングで、どのようなメッセージを送るかを設計します。業界や企業規模によって最適なシナリオは異なるため、A/Bテストを実施しながら改善していきましょう。

運用フェーズでの改善サイクル

週次レビューの実施 毎週、営業活動のデータを確認し、以下の観点で振り返ります。

リード獲得数は目標に達しているか
商談化率は向上しているか
どのチャネルの反応率が高いか
受注に至ったリードの共通点は何か

PDCAサイクルの実践 Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)のサイクルを回し続けることで、継続的に成果を向上させます。

例:メール配信の開封率が低い場合、件名を変更してテストする、送信時間帯を変更する、などの改善策を実施します。

よくある失敗例と対策

失敗例1:ツールを導入しただけで満足してしまう 対策:導入後1ヶ月間は、週1回の運用ミーティングを開催し、使いこなせているか確認しましょう。

失敗例2:過度なアプローチで顧客に嫌われる 対策:各リードへの接触頻度にルールを設けます。例えば「同一企業へは週1回まで」など、しつこくない範囲でのアプローチを心がけましょう。

失敗例3:データ入力が属人化し、情報が散在する 対策:入力ルールを明文化し、定期的にデータクレンジングを実施します。CRMの運用ルールを社内で統一することが重要です。

料金プランと機能の関係

Sales Platformの料金は、公式サイトからの個別問い合わせが必要です。企業の規模や利用する機能、営業チームの体制によって最適なプランが異なるため、カスタマイズ提案が行われます。

各プランで利用できる機能

一般的には、以下のようなプラン体系が想定されます。

基本プラン

リスト作成機能(一定件数まで)
メール配信
基本的なSFA機能
レポート機能

スタンダードプラン

基本プランの全機能
マルチチャネルアプローチ(電話、フォーム営業含む)
MA機能
リモート商談機能

エンタープライズプラン

スタンダードプランの全機能
BPOサービス(専属営業チーム)
API連携
専任コンサルタントのサポート

自社に最適なプラン選択のポイント

営業リソースの状況で判断 営業人員が不足している企業は、BPOサービス付きのエンタープライズプランが効果的です。「1名雇用するコストで8名体制」というメリットを最大限活用できます。

導入目的で判断 新規開拓を強化したい企業は、マルチチャネル機能が充実したスタンダードプラン以上がおすすめです。既存顧客のフォローを効率化したい場合は、SFA/MA機能を重視してプランを選びましょう。

予算との兼ね合い 導入初期はスモールスタートで基本プランから始め、効果を実感してから上位プランにアップグレードする方法もあります。段階的な投資により、ROIを見極めながら展開できます。

Sales Platform機能に関するよくある質問(FAQ)

初期設定にどれくらい時間がかかりますか?

基本的な設定であれば、1〜2週間程度で完了します。ただし、企業の規模や導入する機能の範囲によって変動します。

具体的には、以下のようなステップで進めます。

アカウント発行・初期設定(1〜2日)
法人データベースからのターゲットリスト作成(2〜3日)
アプローチシナリオの構築(3〜5日)
テスト運用とチューニング(1週間)

Sales Platformでは、専任のカスタマーサクセス担当者がオンボーディングをサポートするため、初めてSFA/MAツールを導入する企業でも安心して立ち上げることができます。

初期設定のスピードを上げるコツは、事前に「どの業種・地域をターゲットにするか」「どのチャネルを優先的に使うか」を社内で決めておくことです。

他社ツールからのデータ移行は可能ですか?

はい、可能です。既存のCRMやSFAツールからのデータ移行に対応しています。

CSVファイル形式でのデータインポート機能があり、顧客情報、商談情報、活動履歴などを一括で取り込むことができます。ただし、データのフォーマットが異なる場合は、事前にデータクレンジング(整形)が必要になるケースがあります。

Sales Platformのサポートチームが移行作業を支援してくれるため、移行の手間や失敗リスクを最小限に抑えることができます。大量のデータを移行する場合は、移行計画を立て、段階的に実施することをおすすめします。

API連携が可能なツールであれば、リアルタイムでのデータ同期も実現できます。

サポート体制はどうなっていますか?

Sales Platformは、手厚いサポート体制が整っています。

導入後は、専任のカスタマーサクセス担当者が付き、定期的なフォローアップミーティングを実施します。運用上の課題や改善提案を相談できるため、初めてツールを導入する企業でも安心です。

また、以下のサポートチャネルが用意されています。

チャットサポート:平日10:00〜18:00(即時対応)
メールサポート:24時間受付(原則24時間以内に返信)
電話サポート:緊急時の対応
オンラインヘルプセンター:FAQ、マニュアル、動画チュートリアルを公開

BPOサービスを利用している企業には、営業コンサルタントが営業戦略の立案から実行までをサポートします。7,850社以上の支援実績をもとにしたノウハウを活用できる点が、他社ツールとの大きな違いです。

無料トライアルの範囲はどこまでですか?

Sales Platformの無料トライアルについては、公式サイトへの問い合わせが必要です。

一般的なSFA/MAツールでは、14日間〜30日間の無料トライアル期間が設けられていますが、Sales Platformは企業ごとにカスタマイズ提案を行うため、トライアルの内容や期間も個別に調整される可能性があります。

トライアル期間中に確認すべきポイントは以下の通りです。

リスト作成機能の使いやすさ
アプローチ実行のスムーズさ
レポート機能の見やすさ
サポート対応のスピードと質

トライアル申し込み時に、自社の課題や目標を明確に伝えることで、最適な検証プランを提案してもらえます。

まとめ:Sales Platformの機能で実現できる営業DX

Sales Platformは、リスト作成からアプローチ、商談管理、分析までを一元化し、営業活動の効率化と成果最大化を実現するオールインワンツールです。7つの主要機能を活用することで、以下のような成果が期待できます。

各機能の相乗効果

Sales Platformの真価は、個々の機能が単独で機能するだけでなく、相互に連携することで相乗効果を生み出す点にあります。

例えば、「リスト作成機能」で抽出したターゲット企業に対して、「マルチチャネルアプローチ機能」で自動的にアプローチを実行します。反応があったリードは「SFA/MA統合機能」で管理・育成され、「リモート商談機能」でオンライン商談を実施。その結果は「分析・レポート機能」でリアルタイムに可視化され、次の戦略立案に活かされます。

このように、各機能がシームレスに連携することで、営業プロセス全体の最適化が実現できます。

導入ステップの概要

Sales Platformの導入は、以下のステップで進めます。

ステップ1:課題の明確化と目標設定 現状の営業活動における課題を洗い出し、Sales Platform導入によって達成したい目標を設定します。

ステップ2:プラン選定と契約 自社の規模や予算、必要な機能に応じて最適なプランを選定し、契約を締結します。

ステップ3:初期設定とカスタマイズ ターゲットリストの作成、アプローチシナリオの構築、権限設定などの初期設定を行います。

ステップ4:運用開始とPDCAサイクル 実際の営業活動にSales Platformを活用し、データを蓄積しながら継続的に改善を行います。

無料相談・資料請求への導線

Sales Platformの導入を検討されている方は、まず公式サイトから資料請求や無料相談を申し込むことをおすすめします。

株式会社アイドマ・ホールディングスの専門コンサルタントが、貴社の営業課題をヒアリングし、最適な活用方法を提案します。7,850社以上の支援実績に基づくノウハウを活かし、確実に成果が出る営業の仕組みづくりをサポートします。

営業DXの第一歩として、Sales Platformの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

参考・引用元URL

Sales Platform公式サイト：https://sales-platfoｓrm.jp/
ITトレンド – Sales Platform製品情報：https://it-trend.jp/sfa/16980
Strate.biz – Sales Platformの料金・評判・口コミ：https://strate.biz/lead_generation/salesplatform/
kyozon – Sales Platformの特徴・価格・レビュー：https://kyozon.net/service/634d90386e421053116218/
株式会社アイドマ・ホールディングス企業情報：https://evort.jp/aidma-hd/product/salesplatform
SaaS/BPOの評判料金くん – Sales Platformの評判と料金：https://leapdog.co.jp/lead_generation/sales-platform/

以上、「Sales Platformの機能を徹底解説｜導入前に知るべき7つの主要機能と活用法」をお届けしました。本記事が、貴社の営業DX推進の一助となれば幸いです。